我国铁矿石需求进入低增长阶段

在国际铁矿石市场的较量中，中国当“冤大头”的时代行将结束。

　　“中国社会处在社会主义初级阶段，工业化由中期向高级阶段过渡，城镇化由高速发展向缓慢发展过渡，钢铁需求仍将继续增长。”中国冶金矿山企业协会秘书长杨家声在日前中国矿业联合会举行的矿产品形势分析会上称。

　　不过，他同时表示，2011年中国人均GDP达到5400美元，人均粗钢消费增幅接近由大到小的转折点，钢铁需求增幅将进入下行通道。

　　业内分析认为，随着经济结构的调整和发展方式的转变，预计我国钢材消费峰值将在2020年前后出现。完成工业化后，我国将进入后工业化阶段，我国钢材消费预计将维持7年~10年的增长期。

　　“随着我国废钢回收比例的增加，生铁需求量预计提前于2015年达到峰值，接近7.5亿吨，铁矿成品矿的消费峰值预计在12.5亿吨左右。”在杨家声看来，2015年以后，中国铁矿石需求量将呈现下降趋势。

　　钢厂亏损殃及铁矿企业

　　据中国冶金矿山企业协会提供的资料显示，2012年，全球粗钢产量15.48亿吨，增长1.2%；亚洲、北美地区产量上升；欧盟、南美洲国家产量减少；而我国全年粗钢产量7.17亿吨，同比增加3.1%，与2011年同期相比增速回落5.8个百分点。

　　“2012年前3个季度，钢材价格整体上以下跌为主。8月底，中钢协编制的国内钢材综合价格指数跌至102点左右。1994年，这个指数刚推出时为100点。18年后，钢价水平回到原点。”杨家声介绍说，到2012年9月上旬，钢价开始见底反弹，市场出现企稳向好态势，但风险同时增大。

　　据中钢协2012年的行业分析报告显示，钢协会员企业1月、2月份全行业亏损，3月、4月、5月份略有盈利，6月、7月、8月、9月份又出现亏损，从9月下旬开始，钢材价格开始回升，10月份以后经营有所好转，实现扭亏为盈，预计2012年全年盈亏持平。但是，钢铁主业仍处于亏损状态。

　　不过，上述情况并未抑制住上游产业的投资冲动。据中国冶金矿山企业协会的统计，2012年前11个月，我国黑色金属矿采选业累计完成固定资产投资1390亿元，同比增加21.4%，高出同期全国平均固定资产投资增幅0.7个百分点，高出钢铁冶炼加工业固定资产投资增幅18.7个百分点。

　　“固定资产投资中，企业自筹资金连续8年在80%以上。民间投资1282亿元，同比增长29.5%。袁家村、会宝岭、塔东、罗河等一批大型、特大型矿山已全面建成投产。”杨家声称，2012年我国铁矿石累计产量为13.09亿吨，较2011年同期累计增长14.5%。但按照可比口径，其同比增长为负。

　　钢厂全面亏损，铁矿企业的日子自然也不好过。分析报告显示，2012年国内铁矿石市场价格从4月份开始持续5个月震荡下探，中国铁矿石价格指数从4月末年内高点498.64点下探到9月中下旬低点358.33点，下跌28.14%。国产铁精粉价格（折合成62%品位干基）下跌19.1%。进口铁矿石价格（折合成62%品位干基）下跌33.3%。进入2012年9月底，铁矿石价格开始反弹。2012年12月末，中国铁矿石价格指数达到410点，较年内低点上涨15%。

　　尽管矿价下行明显，但国内铁矿企业的生产经营成本却在继续上升。2012年上半年，综合33家重点大中矿山企业分析，铁精矿制造成本和完全成本与2011年同期相比，分别提高4.28%和3.38%。

　　矿价下跌直接导致铁矿石生产企业效益大幅下降。综合重点大中型铁矿企业的业绩报告显示，2012年1月~11月份，铁矿石企业实现销售收入7211亿元，同比增长12.5%，增幅回落29个百分点，实现利润总额782亿元，同比下降17.65%。

　　杨家声说，矿价连跌、需求下降一度对矿山企业造成冲击，较多独立选厂停工，部分矿山关停，市场相对萎缩。

　　全球产能持续增长

　　最新统计数据显示，2012年国内生铁产量6.58亿吨，同比增长3.69%，比2011年同期增速下降4.74个百分比点。不过，国外主要矿山的产量依然保持增长态势，其中，巴西铁矿石产量（包括球团矿）5.1亿吨，增长11%；力拓铁矿石产量2.53亿吨，同比增长4%；必和必拓产量1.6亿吨，增长7.6%。此外，新兴矿山产能继续释放。

　　上述情况对需要大量进口铁矿石的国内钢厂来说，当然是个利好消息。据了解，2012年我国累计进口铁矿石7.43亿吨，同比增长8.4%。

　　但这种多年的持续增长正在发生变化。有迹象显示，我国人均粗钢消费增幅接近由大到小的转折点，2015年以后中国铁矿石需求量将呈现下降趋势。

　　“2015年后，铁矿石的‘中国需求’因素将减弱，以印度等为代表的新兴工业化国家粗钢需求将进入快速增长阶段，并成为推动全球铁矿资源需求持续高涨的主要动力。”杨家声认为，缺少“中国需求”因素的铁矿石需求增长幅度将显著下降，或将6.5%的年均增长下降到3%以下的年均增长。

　　业内人士称，中国将不再继续扮演推高国际铁矿石价格的推手。预计不久的将来，亚洲、拉美等将成为全球铁矿资源需求最重要的地区。

　　“全球正在勘探和开发的大型铁矿工程有261个，其中处于开发阶段的192个，处于可行性研究阶段的69个，占用铁矿资源储量2118亿吨。”杨家声介绍说，按国家分（不含中国），到2015年，能够实现新增产能的项目74个，占用铁矿资源储量1070亿吨，投资总规模760亿美元，吨产能建设投资平均85.4美元，预计新增产能8.9亿吨。

　　有观点认为，这些新增的产能在“中国需求”因素减弱后，未来必将产生“消化不良”的后果，“敲诈中国”式的价格暴涨不可能再现。

　　一个值得关注的动向是，三大矿商仍计划扩大铁矿石产能。力拓公司未来4年扩产执行项目总裁戴维·乔伊斯（davidjoyce）在2012年9月举行的第十二届中国钢铁原材料国际研讨会上称，未来4年内将扩大年产能至4.5亿吨（西澳皮尔巴拉区3.53亿吨；加拿大公司精粉2330万吨；非洲西芒杜9500万吨）。必和必拓铁矿石营销总经理alanchirgwin也在此次会议上表示，将扩大在西澳的年产能至2.2亿吨，同时津巴布矿山产能也将扩大至3500万吨。

　　淡水河谷执行董事马定思（josecarlosmartins）称，经历多年的努力，淡水河谷已取得一些环境保护许可证书，可以保证新项目投产并使其铁矿石产品质量在2014年后有明显提高。2013年~2016年，预计启动开发项目的年产能将达2.16亿吨。

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